Милий мультик про гусінь, яка ось-ось повинна була стати метеликом. Але через надто великі розміри не могла поміститися у кокон. На щастя, поруч були жучки, які зробили все для того, щоб допомогти їй перевтілитися.
Милий мультик з трошки несподіваним завершенням.